投資 OpenAI、Stripe! 來自紐約的新興創投 Thrive Capital，如何成為矽谷科技圈重要玩家？
「誰是 Thrive Capital ？」讓外界不禁想問。
當 Instagram 被 Facebook 收購時，投資名單上出現了老牌矽谷創投 Benchmark、Sequoia，還有一家來自紐約、才剛成立兩年的創投：Thrive Capital。
他們靠著投資 Instagram，成功進入了矽谷科技圈、成為關鍵投資者。在接下來的時間裡，Thrive Capital 陸續投了 GitHub、Slack、Robinhood、Warby Parker、Anduril、Wiz、A24、Cursor 和 Isomorphic Labs 等公司。
從一支 500 萬美元的種子基金，到管理 250 億美元資產的創投，這家來自紐約、由一群 20-30 歲年輕人組成的公司，如何成為科技投資世界最受追捧的創投之一？
這期會來介紹獨特又神秘的 Thrive Capital 故事，內容會有：
Thrive 的誕生背景：三代人的美國夢、一個爭議性的願景
轉捩點：賭上基金一半資金、也要投 Instagram
沒有人要押注的 GitHub，他們反其道而行🔒
逆勢豪賭 Stripe、OpenAI🔒
Thrive 的投資哲學：集中贏家、 創辦人至上🔒
Thrive 秘密武器：無法解釋的品味，成為產品直覺🔒
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從地獄到權力核心：三代人的美國夢
要理解 Thrive Capital 和他的共同創辦人 Joshua Kushner，得先從他的祖母 Rae Kushner 開始說起。
1944 年，Rae 在波蘭新格魯多克（Novogrudok）的貧民窟裡見證半數家人被納粹殺害。她和倖存的親人穿越地下隧道逃離，徒步穿越阿爾卑斯山，在義大利的難民營生下第一個孩子。
快轉五（1949）年，這個家庭身無分文地搭船抵達紐約，最終在美國紐澤西的郊區定居。到了 1990 年代，Rae 在自己家中接待以色列總理和美國總統。
從地獄倖存到與權力核心共進晚餐，這只用了一代人的時間。
Joshua 長大後說：「當你和像她這樣有韌性的人一起生活，你會決心做點什麼。你不能只是存在。」
Rae 的丈夫 Joseph Kushner 從零開始。他在1950年代租公寓、蓋第一棟房子，1958年建造了數十棟住宅。Rae 在廚房的桌子上做帳，這是典型的戰後美國故事：努力工作、儲蓄、再投資。
1985 年 Joseph 過世後，他的兒子 Charles 成立 Kushner Companies，將家族生意擴張成數十億美元的房地產帝國。到 2000 年代初，Charles 成為民主黨的大金主，與克林頓家族關係密切。
然後，2004年，一切崩塌了。
Charles 因逃稅和干擾證人的罪名，被判入獄，家族陷入內鬥。就在同一年，Rae 過世了。
對年輕的 Joshua 來說，這是一個分水嶺時刻。他看到了財富的脆弱性，看到了權力的轉瞬即逝，也看到了家族企業的陷阱。「我不是第一代，但我在第一代家庭長大，」他說。
Joshua 和哥哥 Jared 走上了不同的路徑。哥哥接手了家族生意，後來成為川普的高級顧問；Joshua 則對音樂、藝術和網路更感興趣，他決定不接手家族企業，而是尋找自己的路。
2010 年，24 歲的 Joshua Kushner 有個大膽的想法。他想創辦兩家公司，其中一家正是 Thrive Capital，另個則是醫療新創 Oscar Health。
Thrive 的誕生：一個爭議性的願景
最初這檔基金只有 500 萬美元種子輪資金，用創投的標準來說，這幾乎是個不值一提的小數目。Joshua 有一個願景，雖然在當時聽起來很瘋狂。
Joshua 飛到普林斯頓大學，與大學的投資長 Andy Golden 見面。Golden 是傳奇人物，管理著數百億美元的捐贈基金，以精準的長期投資眼光聞名。
Joshua 向他推銷 Thrive 的核心理念：一個階段、地域、產業不可知論的機會主義載體。也就是說，不限制投資的新創樣態，不限定只投早期或後期，不限定只投歐洲或美國公司，也不限定只投軟體或消費者品牌。
時間倒回 2010 年，這是相當大膽的宣言。
「當時創投界，你要麼是早期公司，要麼是後期公司，」Joshua 說，「你要麼是軟體公司，要麼是消費者公司。你要麼是歐洲公司，要麼是美國公司。擁有一個可以建立公司、投資公司、可以早期或後期投資、可以在美國內外投資的基金，這在當時是深度非傳統的。」
Golden 後來他投入 1000 萬美元，這也帶動了其他機構投資人，包含 Wellcome Trust、Peter Thiel 等人，最終 Thrive 的第一支機構基金募集 4000 萬美元。
Thrive 的首支基金投資 Kickstarter 和 GroupMe，這些都是不錯的選擇，但還不足以定義這個基金接下來的軌跡：成為矽谷科技圈的關鍵投資者。真正讓他們進入遊戲的敲門磚，正是 Instagram。
2012 年的 Instagram 投資，是 Thrive 真正進入矽谷科技圈的敲門磚。
轉捩點：賭上一半資金、也要投 Instagram
當 Instagram 最終被 Facebook 收購時，在投資名單上出現了 Benchmark、Sequoia 和 Thrive Capital 三家公司的名字。
讓外界都不禁想問，「誰是 Thrive Capital ？」
2012 年 4 月，在 Facebook 宣布收購 Instagram 的 72 小時前，Thrive 在成長輪投入了 1200 萬美元（後來整體追加到 2000 萬美元）。
這幾乎是基金接近一半的金額，大膽押注 Instagram 也讓他們獲得高額回報：估值從 5 億翻倍到 10 億。
當時為什麼選擇投 Instagram，有個很關鍵的原因是 Joshua Kushner 在一看到產品時，就愛上了它，但卻無法向任何人解釋為什麼這個產品對他來說如此有意義。這種對產品的內在直覺是 Thrive 決策的核心。
從 Instagram 共同創辦人 Kevin Systrom 的視角來看，他提到，他們選擇了 Thrive，是因為：「Josh 比其他大型 VC 更努力、更獨立。他真的花時間理解產品，而不是只看數據。」
這奠定了 Thrive 的早期聲譽，也證明「爭議性願景」是可行的。不需要專注在新創的單一階段或產業，甚至是地區，只需要對產品有深刻的直覺、大膽押注。
Spotify：用假地址下載，也要體驗這款產品
在接下來的時間裡，他們持續複製這樣的模式。
在 Instagram 之後，Thrive 開始建立一種獨特的投資美學。2012 年，他們領投了 Warby Parker 的 A 輪，後來又投資了 Harry's。這兩個投資案例為 Thrive 建立了特殊的形象：都會、有品味。
這些不是典型矽谷投資人會做的選擇。眼鏡和刮鬍刀？這些看起來是不夠科技的產業，但 Joshua 看到的是品味革命：千禧世代想要負擔得起但有設計感的產品，想要品牌有故事和價值觀。
在這時期，Thrive 也有了一個代表性的投資 Spotify。
當 Spotify 還只在歐洲推出時， Joshua 在哈佛商學院圖書館裡用假的英國地址註冊，只為了能在美國下載這個應用程式。
Spotify 的高層注意到了這個異常，追蹤到源頭，發現是一個哈佛商學院的學生。創辦人 Daniel Ek 記住了這個名字。幾年後，當 Ek 需要剛好 600 萬美元來關閉一輪融資時，他想起了那個在圖書館裡用假地址的人。
這種對產品的熱愛，正是 Thrive 投資哲學的核心。
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